Workshop - JPMorgan: Total Return (Börsen-Initiative Karlsruhe e.V.)
www.bik.org - Die am weitesten verbreitete Investment-Strategie eines Fonds besteht darin, eine Benchmark (z.B. den DAX) in der Weiterentwicklung zu schlagen. Total Return als Investment-Strategie ist noch intensiver auf die Wünsche der Kunden (Kapitalerhalt, Rendite und Verfügbarkeit des Anlagebetrags) zugeschnitten. Schließt z.B. die Benchmark bei der gewöhnlichen Strategie mit -8% ab und das eigene Investment mit -6%, so hat man das Ziel, die Benchmark zu schlagen erreicht, aber mit Verlust. Dieses Verlustrisiko versucht Total Return auszuschließen. Mit einem Mix aus Aktien, Anleihen, Derivaten und Wandelanleihen ist das Portfolio weit diversifiziert und gegen Risiken abgesichert. Die Handhabung des Risikomanagements, welches natürlich trotzdem nicht vernachlässigt werden darf, bildete den Abschluss des offiziellen Teils. Fragen über Fondsmanagement und Karrieremöglichkeiten bei JPMorgan konnten anschließend im persönlichen Gespräch bei Bier und Brezeln geklärt werden.
Jul 4, 2007
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